Oriské lodě po bitvě vstoupily do hyperprostoru a namířily si to na Chulak. Superbrána je zavřená. Korelev byl zničen a Odyssea má rozsáhlá poškození. Kvasir se snaží opravit transport a hyperpohon. Sam je ve vesmíru u superbrány a za někoik hodin jí dojde kyslík. Odyssea ji nakonec úspěšně vyzvedne. Mitchell se z Koreleva dostal pomocí X-302 a Daniel se podle všeho stihnul transportovat na Oriskou loď kruhy. Jakmile Oriské lodě přiletí k Chulaku, zničí veškerý odpor. Bra\'tac s SG1 bez Daniela přiletí k Chulaku. Dvě jeho lodě jsou zničeny. Bra\'tac chce s poslední lodí narazit do jedné Oriské lodě. Přiletí Odyssea transportuje SG1 s Bra\'tacem na svou palubu. Na Oriské lodi se dozvědí o Danielovi. Odyssea ale stihne Daniela a Valu transportovat na palubu a odletín a Zem...

Daniel najde adresu planety Vagonbray, na kterou údajně odešel Artuš, aby našel Svatý Grál (podle všeho zbraň na povznesené). SG-1 se tam vydává. Vala ale musí zůstat v SGC a podstoupí testy, podle nichž se rozhodne, zda bude platným členem SG týmů. SG-1 na planetě objeví všechny už dávno mrtvé. Daniel chce jít do místních jeskyní, kde by možná něco mohli najít. Nic tam ale není. Jeden z doprovodného týmu usne, a nikdo jej nemůže probudit. Nakonec zemře. Zjistí se, jej napadl parazit, který se mu dostane do mozku a začne se živit okolní tkání. Všichni byli ale už infikování. Nakonec zůstane naživu jen SG-1, Mitchell s Teal\'cem chytí tvora, který je proti parazitovi imuní. Po odvozu do SGC doktorka Lamová vytvoří lék a všechny nakažené uzdraví. Daniel si myslí, že klíč k nalezení Merlinovy zbraně by mohl být v antické databázi na Atlantis.

SG1 (i s Valou) přiletí na Atlantis, kde má Daniel s Valou najít Merlinovu zbraň a zbytek týmu má otevřít superbránu. Už je nalezená černá díra v Pegasusu, je dostupný i potřebný krystal na vytočení a obě brány jsou již připravené. Odyssea se vydává k černé díře a pustí k ní Hvězdnou bránu. Sam dálkově zadá adresu do naší galaxie, kde je již brána na místě. Aby se otevřela Superbrána, musí se bráně v Pegasusu dodat dostatek energie, aby červí díra přeskočila na Superbránu. Po prvním pokusu červí díra nepřeskočí. McKay ale přijde na to, že výbuch musí déle trvat. Pošlou tam tedy místo jedné atomovky hned dvě, ale po sobě. Tento pokus se také nezdaří. Daniel na Atlantis přišel na to, kde se nachází planety, na kterých by mohla být Merlinova zbraň. Hologram, jenž mu to řekl, není ve skutečnosti hologram, ale povznesený antik - Morgan la Fey. Dálkové senzory Atlantis zjistí, že Wraithská loď míří k Odyssei. Odysseu se podaří varovat přes Teal\'ca, který je v naší galaxii u Superbrány. Tam se ale blíží jedna Oriská loď. Jakmile Wraithská loď dorazí k Odyssei, začne po ní střílet. Sam navrhne, aby letěli přímo k díře a využili gravitace, která je pak odmrští od díry. To samé udělají i Wraithové, ale většina techniky u černé díry nefunguje a proto na Wraithskou loď mohli transportovat atomovku. Loď vybuchla přímo u brány. Oriská loď byla zrovna nad Superbránou a ta se zrovna otevřela, díky tomu, že Wraithská loď vybuchla. Vír při otevření Superbrány způsobil, že byla Oriská loď zničena. Daniel mezitím přemlouval Morgan, aby jim pomohla. Ta to zprvu odmítala, ale nakonec chtěla říct, na které z těch dvou planet není Merlinova zbraň. Ostatní ji ale zastavili.

Na Zem přiletí Baal, který chce pomoc od SG-1. Tvrdí, že by mohl pomoci s hledáním Merlinovy zbraně, ale potřebuje se zbavit svých ostatních klonů. SG-1 na to přistoupí a začíná lov na Baaly. Jenže každý Baal, kterého chytnou tvrdí, že právě on je pravý Baal. SGC má nakonec v zajetí asi 20 Baalů. SG-1 se od nich snaží dostat informace o Merlinově zbrani, ale neúspěšně. Baalům se ale podaří utéct ze svých cel a získat databázi adres z počítače. V SGC je pojistka, která slouží k tomu, aby se nemohlo nic transportovat ze základny Asgardskou technologií transportu. Zjistilo se ale, že když se Baalové shromáždí do skupinky, můžou se transportovat na krátkou vzdálenost. Baalové totiž měli lokalizátory.

Mitchell a Landry jsou na chatě generála O'Neilla, kde mají relaxovat i se zbytkem SG-1. Zbytek SG-1 se ale zdržel v SGC, protože na jedné planetě nějaké zvíře zabíjí lidi. Teal'c to zvíře nakonec zlikviduje granátam. Na další planetě, která vyžadovala tým v utajení, stejně jako před tím, pomocí sodanské technologie maskování, se objeví totéž běsnící zvíře. Sam přijde na to, že to je chyba sodanské technologie. Maskování vyzařuje radiaci, která brání jiným živočichům v dimenzi projít do naší dimenze. SGC ale technologii upravilo a radiaci odstranili. Kvůli tomu se cizí tvorové dostali do naší dimenze. Byl to tvor, který se dostane do žaludku hostitele a způsobí rozsáhlou mutaci. Na Zemi se mezitím objeví poblíž O'Neillovy chaty mrtvý muž. Prů ho něco napadlo. Všichni si myslí, že to byl grizly. Mitchell ale zjistí, že ho a Landryho sleduje chlápek s sodanským maskováním. Tím vypustil mutační tvory do naší dimenze. Lovení grizlyho přebírá letectvo, protože se zjistí, že to není grizly, ale něco mnohem horšího, kvůli mutaci. Několik týmů po zvířeti pátrá a nakonec jedno zabijí. Po chvilce se objeví ještě jedno a to se také podaří zabít...